داستان در سال 1981 اتفاق می‌افتد که بیماری ایدز/اچ‌آی‌وی (H.I.V) وارد جامعه همجنسگرایان می‌شود. و چطور این همجنسگرایان باید با یک دنیای دگرجنسگرا بجنگند تا بالأخره کمکشان کنند...

یک پینه دوز که از زندگی روزمره خود بی حوصله است، به میراث جادویی برخورد می کند که به او اجازه می دهد به افراد دیگری تبدیل شود و دنیا را به گونه ای متفاوت ببیند.