درام دوران بلوغ درباره پسری که در دهه 1980 در آستوریا، نیویورک بزرگ می شود. از آنجایی که دوستانش به خاطر مواد مخدر یا در زندان می‌میرند، او به این باور می‌رسد که به‌اصطلاح مقدسین مختلف از سرنوشت آنها نجات یافته است.

«مارتین» تا قبل از اینکه تمام کشور دچار یک فاجعه وحشتناک شود، یک نوجوان معمولی بود. اما حالا یک اپیدمی در آنچه از شهرهای متروک امریکا باقی مانده، انسان‌ها را به جانورانی خون آشام تبدیل کرده است. اکنون «میستر» که خون آشام‌ها را شکار می کند، تصمیم دارد مارتین را در سلامت کامل به کانادا ببرد.

داستان یک دختر چاق جوان و سفید پوست به نام پاتریشیا «دامبو» دامبروسکی که برای رسیدن به شهرت و پول در شهر برگن کانتی در ایالت نیوجرسی به دنیای موسیقی رپ و خلافکاران وارد می شود.