در مکزیک، یک وکیل پیشنهاد غیرمنتظره ای دریافت می کند تا به یک رئیس کارتل کمک کند تا از تجارت خود بازنشسته شود و با تبدیل شدن به زنی که همیشه آرزویش را داشته برای همیشه ناپدید شود.

نامه‌ای عجیب از گذشته، جیمز باند را به مأموریتی خطرناک در مکزیکو سیتی و سپس رم می‌فرستد، جایی که او با لوسیا سیارا، یک جنایتکار مشهور آشنا می‌شود. باند در طی ملاقاتی محرمانه از هویت واقعی سازمانی شیطانی به نام "اسپکتر" پرده برمی‌دارد. در همین حین در لندن "مکس دنبای" رهبر جدید سازمان امنیت ملی، باند را مورد بازخواست قرار می‌دهد .

الکس نوجوان هنگام ملاقات با خانواده در مکزیک، وقتی متوجه می شود که یک چوپاکابرای جوان در آلونک پدربزرگش پنهان شده است، یک همراه نامحتمل پیدا می کند. برای نجات این موجود افسانه ای، الکس و پسرعموهایش باید وارد ماجراجویی یک عمر شوند.