داستان یک مامور مخفی که با نام "رمز بل بوتوم" شناخته می‌شود. پس از ربوده شدن هواپیما و فرود در امریتسار، که هفتمین حادثه هاپیماربایی در پنج سال گذشته است، اکنون این مامور را برای انجام ماموریت فرا می‌خوانند و…

این فیلم اقتباسی از یکی از آثار کلاسیک هانا باربرا می باشد و داستان چگونگی ملاقات تام و جری برای اولین بار و شکل گیری رقابت میان آن ها را روایت می کند...