«هالى» ( هپبرن ) در آپارتمانى در شرق منهتن با گربه‏ اى كه نامى ندارد زندگى مى‏ كند. روزى نویسنده‏ اى به نام «پل» ( پپارد ) كه در همان آپارتمان زندگى مى‏ كند و مورد حمایت مالى زنى مسن‏‌تر ( نیل ) قرار دارد، وارد زندگى «هالى» مى‏ شود...

مكزيك، سال 1909. مبارزه‏ ى دهقانان عليه زمين‏‌داران به رهبرى «اميليانو زاپاتا» ( براندو ) آغاز مى‏شود و آنان «رئيس جمهور دياس» را سرنگون می‏كنند و «مادرو» ( گوردون ) رئيس جمهور جديد ميشود. اما به رغم مقاصد خيرخواهانه‏ ى « مادرو »، شرايط براى دهقانان روستايى هيچ تغييرى نمیكند...

داستان عاشقانه یک سگ کوکر اسپانیل در بالای شهر و یک موت در مرکز شهر.