یک جاسوس مرموز که به پارانویید مبتلاست , پی می برد زوجی که در حال جاسوسی از آنهاست،‌ ممکن است به قتل برسند...

«اکسل فولی» ( ادی مورفی ) به بورلی هیلز لس آنجلس باز می گردد تا به «تاگارت» و «رزوود» در پرونده ای جدید کمک کند...

«دین کوروسو» دلال کتابهای کمیاب است و با تهیه این گونه کتابها برای کلکسیونرهای ثروتمند روزگار میگذراند. یک میلیونر نیویورکی به نام «بوریس بالکان» از او می خواهد دو نسخه دیگر از کتاب «دروازه نهم به قلمرو پادشاهی سایه ها» را که یکی در پرتغال و دیگری در فرانسه است، برای او بیابد.

"هیلدی جانسون" یکی از گزارشگران برتر روزنامه شیکاگو در دهه 1920 است. او که از شرایطش خسته شده تصمیم دارد استعفاء داده و ازدواج کند. اما سردبیر زیرک او "والتر برنز" نقشه های دیگری برای او دارد…

"بیل مک کی" وکیلی اهل کالیفنیا نامزد نمایندگی در مجلس سنا می شود. او می خواهد همه چیز را از روش خود انجام دهد اما به محض وارد شدن به رقابت همه چیز تغییر می کند...