همکلاسی اوون ، او را با یک برنامه تلویزیونی اسرارآمیز اواخر شب آشنا می کند - تصویری از دنیایی فراطبیعی در زیر دنیای خودشان. در درخشش رنگ پریده تلویزیون، کم کم دیدگاه اوون از واقعیت شروع به تغییر کردن می کند و ...

فیلم از اینجا شروع میشه که ۴ تا مبلغ دینی همسایه یه پسر همجنسگرای شیطون میشن … خیلی هم شیطون! این پسر از یکی از این پسرای مبلغ دینی خوشش میاد و میخواد باهش رابطه برقرار کنه … کم کم عشق به وجود میاد

قهرمان داستان پسر کوچکی است که مادرش به آسایشگاه روانی فرستاده شده و پدرش مجبور به دوره گردی و فروشندگی شده است. او در یک هتل سطح پائین پناه می گیرد. داستان بر روی رابطه او با دیگران و تلاشش برای زندگی تمرکز دارد...