داستان ادگاردو مورتارا، پسر جوان یهودی ساکن بولونیای ایتالیا، که در سال ۱۸۵۸ پس از غسل تعمید مخفیانه، به زور از خانواده اش گرفته شد تا به عنوان یک مسیحی بزرگ شود. مبارزه والدین او برای آزادی پسرشان بخشی از یک نبرد سیاسی بزرگتر شد که پاپ را در برابر نیروهای دموکراسی و متحد ایتالیا قرار داد.

داستان دایانا، زن جوانی که بینایی خود را از دست داده و توسط یک پسر چینی به نام چین، راهنمایی می شود. آنها با همکاری یکدیگر قرار است یک قاتل خطرناک را تعقیب کنند.