مدت کوتاهی پس از تحویل یک بیمار به بیمارستانی با کمبود کارکنان، یک افسر پلیس حوادث عجیب و خشونت آمیزی را تجربه می کند که ظاهراً با گروهی از چهره های سرپوش مرموز مرتبط است.

وقتی دانه‌های عجیب و غریب از فضا به زمین می‌روند، غلاف‌های مرموز شروع به رشد کرده و به سانفرانسیسکو حمله می‌کنند و ساکنان شهر را در یک زمان تکرار می‌کنند.

در طول تعطیلات کریسمس، گروهی از دختران همسایه توسط یک غریبه تحت تعقیب قرار می گیرند.