یک عروسک‌ساز پر امید به‌نام واکانا گوجو که در کودکی توسط دوستش که علاقه او به عروسک‌های سنتی را درک نمی‌کرد آسیب روحی روانی دیده، حالا روزهای خود را در تنهایی سپری می‌کند تا اینکه.

خلاصه داستان بالسا، نیزه‌دار و محافظ، یک جنگجوی سرگردان است که عهد کرده است تا با نجات تعداد جان‌های خود، تاوان هشت مرگ خود را در گذشته جبران کند. او در سفر خود شاهزاده چاگم را نجات می دهد و وظیفه دارد محافظ او شود. پدر خودش، میکادو، دستور قتل او را داده است.