در تعطیلات تابستانی در کنار دریاچه، یک مرد مسن درگیر جرأت می کند با دو خواهر ناتنی نوجوان زیبا معاشقه کند، علیرغم نامزدی اش با دختر یک دیپلمات و این واقعیت که دخترها دوست پسر دارند...

ماه جولای است و "دلفین" جایی برای گذراندن تابستان ندارد. او که احساس بی حوصلگی و پوچی می کند به طور اتفاقی با شخصی آشنا می شود که به نظر می رسد کاملا برای او ساخته شده است...