كافه‏ ى اژدهاى آبى، فینیكس. « بو » ( موراى ) كابوى شنگول و شلوغى است كه براى شركت در مسابقه‏ ى گاوچرانى به شهر آمده و خیلى زود دل‏باخته‏ ى « چرى » ( مونرو ) - خواننده‏ى كافه - مى‏ شود و مى‏ خواهد با او ازدواج كند.

مردی که به جرم قتل، در سلول انفرادی نگه داشته می شود، تبدیل به متخصص پرنده ها می شود...