وقتی دو کارمند جدید یک شب در استودیو انیمیشن والت دیزنی می‌مانند، تمام شخصیت‌های دیزنی از گذشته و امروز را می‌بینند که زنده می‌شوند و همه برای عکسی که برای صدمین سالگردشان گرفته‌اند جمع می‌شوند.

داستان عاشقانه یک سگ کوکر اسپانیل در بالای شهر و یک موت در مرکز شهر.