مردی که در هنرهای رزمی مهارت بالایی دارد، قبول می کند که برای جاسوسی به دعوت یکی از تبهکاران بزرگ، برای شرکت در مسابقه رزمی پاسخ مثبت دهد. گرچه او از پذیرفتن این دعوت، اهداف دیگری هم دارد.

"راننده" و "مکانیک" دو علاقه مند به ماشین هستند که با "چوی" مدل 1955 خود در جنوب آمریکا سفر کرده و ماشینهای دیگر را به مسابقه دعوت می کنند. آن دو کاملا خود را وقف ماشین کرده و در مواقع نیاز با هم صحبت می کنند. در یک پمپ بنزین آنها با مردی میانسال آشنا می شوند که آنها را به مسابقه ای تا واشینگتن دعوت می کند...