قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى‏ شوند. پرى شیطان‏ صفتى از این كه به جشن تولد نو رسیده دعوت نشده به خشم مى‏ آید و شاهزاده خانم را طلسم مى‏ كند كه در شانزده‏سالگى بر اثر لمس سوزن نخ‏ریسى جوان مرگ شود. اما یك پرى خوش‏ قلب مقدر مى‏ كند كه شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عمیقى فرو برود و تنها با بوسه‏ ى محبوب به زندگى بازگردد...

« آلیس » به دنبال خرگوش سفیدى مى ‏رود و به داخل سوراخى سقوط میکنند . از این‏جا به بعد مجموعه ‏اى از حادثه‏ هاى عجیب و نامعقول براى او رخ مى ‏دهند...

وندی و برادرانش به همراه قهرمان داستان هایشان، پیتر پن، به دنیای جادویی نورلند می روند.

داستان عاشقانه یک سگ کوکر اسپانیل در بالای شهر و یک موت در مرکز شهر.