زمانی که اُرکست یک گروه موزیک سیار آمریکایی به نام سورونپرفبز (Soronprfbs) هنگام عبور از دهکده‌اش دچار بحران روانی می‌شود، شانس در خانه جان (با بازی گلیسون)، یک ترانه سرا و نوازنده با انگیزه، را می‌زند. اما دیری نمی‌پاید که جان در می‌یابد همگامی با این گروه عجیب و غریب و سردسته غیرعادی ماسک دارش به نام فرانک (با بازی مایکل فاسبِندِر) ممکن است برایش گران تمام شود.