هنگامی که جیم و گریس در راه نیومکزیکو و شبی بارانی ، یک مسافر بین راهی به نام «جان رایدر» را سوار می کنند، پس از مدتی درمی یابند وی انسانی خطرناک هست و قصد آسیب رساندن به آنها را دارد…

«آلیس گراهام» (برستین) بیش تر وقتش را به میانجی گری میان شوهر عبوسش، «دانلد هایت» (بوش)، و پسر یازده ساله ی بازیگوش شان، «تام» (لوتر) می گذراند. تا این که «دانلد» در سانحه ای کشته می شود و «آلیس» تصمیم می گیرد به دنبال آرزوی دیرینش، خوانندگی، برود.