مریکات، کنستانس و عموی آنها جولیان پس از تجربه یک تراژدی خانوادگی شش سال قبل، در انزوا زندگی می کنند.

در قرن پانزدهم، پاپ الکساندر ششم تلاش می کند تا با کمک چند پسرش، از طریق قتل، دسیسه، جنگ و اتحاد ازدواج، تمام قدرت را در ایتالیا کنترل کند.