« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میكى » ( چیاكى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند كه پیش‏گویى مى‏ كند « واشیزو » به حكومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میكى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میكى » را مى‏ كشد .

قرن هفدهم،ژاپن."اوسان" با "ایشون" طومار سازی ثروتمند ازدواج کرده است.وقتی "اوسان" به اشتباه متهم به داشتن رابطه با بهترین کارگرشان "موهی" می شود؛آن دو به شهر فرار می کنند."ایشون" به مردان خود دستور می دهد آنها را پیدا کرده و از هم جدا کنند...

ژاپن قرن یازدهم. فرماندار تایرو به‌خاطر مخالفتش با فساد فئودالی برکنار و تبعید می‌شود. همسرش “تاماکی” (تاناکا)، پسرش “زوشیو” (هانایاگی) و دخترش “آنجو” (کاگاوا) عازم ملحق شدن به او در تبعیدگاه هستند …