یک جفت برادر در زیرزمین خود به سوراخی مرموز برخورد می کنند که به تاریک ترین راهروهای ترس ها و کابوس های آنها منتهی می شود.

گروهی از افراد جاه طلب با پیوستن به یک کلوپ شادی به سرپرستی یک معلم پرشور اسپانیایی سعی می کنند از واقعیت های سخت دبیرستان فرار کنند. دبیرستان مک کینلی، در لیما، اوهایو، زمانی که معلم اسپانیایی ویل شوستر (متیو موریسون) گروه کر نمایش مدرسه را احیا می کند، برای همیشه تغییر می کند.

در روزهای منتهی به کریسمس، یک وارث جوان و تازه ازدواج کرده دچار حادثه در اسکی سواری می شود ...