"کاپیتان هنری روچارد" افسری فرانسوی است که مامور می شود با "گروهبان کاترین گیتز" کار کند. پس از چند سوءتفاهم آنها عاشق هم شده و ازدواج می کند. پس از جنگ او تلاش می کند به آمریکا باز گردد اما اتفاقاتی برای او می افتد و...

در تمام زندگی اش "گلایدز آیلوارد" انگلیسی می دانست که چین جائی است که به آن تعلق دارد. او که نتوانسته صلاحیت لازم برای رفتن به عنوان یک مبلغ را بدست آورد، تلاش میکند تا برای رفتن به یک دهکده دور افتاده پول بدست آورد اما....