دارن شان نوجوان در یک نمایش عجیب با مردی مرموز آشنا می شود که معلوم می شود یک خون آشام است. پس از یک سری اتفاقات، دارن باید زندگی عادی خود را ترک کند و با Cirque du Freak راهی جاده شود و تبدیل به یک موجود شب شود.

یک جفت برادر در زیرزمین خود به سوراخی مرموز برخورد می کنند که به تاریک ترین راهروهای ترس ها و کابوس های آنها منتهی می شود.