داستان فیلم بین وقایع "اره" و "اره ۲" اتفاق می افتد. جایی که جان کرامر بیمار و آشفته به امید درمان معجزه آسایی برای سرطان خود برای انجام یک عمل پزشکی خطرناک و آزمایشی به مکزیک سفر می کند، اما کشف می کند که کل عملیات در واقع طرحی برای کلاهبرداری از افراد آسیب پذیر و بیمار است. همزمان قاتل سریالی بدنام که با هدفی تازه به کار خود بر می گردد تا افراد تازه ای را درگیر بازی های خطرناک خود کند...

«جری بلک» (نیکلسن)، کارآگاه پلیس کهنه کاری است که در شهر کوچکی در نوادا زندگی می کند. درست در روز بازنشستگی اش، مأموریت ناخوش آیندی به او واگذار می شود: دختری هفت ساله به طرز وحشیانه ای به قتل رسیده و «جری» باید به بررسی محل قتل بپردازد و سپس آن خبر دردناک را به اطلاع پدر و مادر دختر برساند.

میکی کلی یکی از اولین افراد آمریکایی ست که موفق شد کمربند مشک جو جیتسو را به دست آورد. وی تمام علایق خود را کنار می گذارد و تصمیم می‌گیرد که در یکی از مسابقات غیر مجاز MMA شرکت کند.

جیگسا دکتری را می رباید تا وی را زنده نگه دارد. در این حین، شاگرد تازه کارش شهروند سیاه بختی به نام جف را مورد آزمونی سخت قرار می دهد.

جیگسا و شاگردش آماندا مرده اند. کارآگاه کری به قتل می رسد و دو مامور اف بی آی به کمک کارآگاه کهنه کار، هافمن، می شتابند تا در باقی مانده های جیگسا سرنخ هایی پیدا کنند.

بعد از کشتار های فراوان جیگسا چند نفر از نجات یافتگان گرد هم جمع میشوند تا پرده از راز Bobby Dagen یکی از نجات یافتگان بردارند اما…

مامور ویژه استرام مرده است. کارگاه هافمن جانشین شکست ناپذیر جیگسا محسوب می شود. اف بی آی به هافمن نزدیک می شود و او مجبور می شود بازی بزرگی را شروع کند که...

پس از مرگ وحشتناک جیگسا، مارک هافمن، تنها دستیار باقی‌مانده جیگسا، بعنوان قهرمان شناخته می شود. مامور استرام به دنبال کردن رد هافمن ادامه میدهد، اما در همین حال افراد جدیدی در تله‌هایی مخوف گرفتار میشوند.

بازیگر بلند پرواز یک برنامه تلویزیونی با تهیه کننده اش دست به یکی میکند تا ستاره‌ی طولانی مدت این برنامه را برکنار کند و خودش جای او را بگیرد، اما همه چیز طبق نقشه‌ی آنها پیش نمی رود …