قبیله ای از گربه ها به نام جلیکلز باید هر سال تصمیم بگیرند که کدام یک به لایه هیوساید صعود کرده و به زندگی جدید ژلیکل بازگردد.

ماجراهای یک آکادمی برجسته باله ، و نمودارهای اوج گیری و افول جوانانی که دور از خانه های خود زندگی می کنند ،و هر یک در لبه سقوط قرار گرفته اند.