یکی از دوستان قدیمی کنای در یک تلاش به کمک او نیاز دارد که باعث شگفتی فزاینده کودا شد.

هنگامی که یک شکارچی جوان اینوئیت بیهوده یک خرس را می کشد، به شکلی جادویی به خرس تبدیل می شود و یک توله پرحرف تنها راهنمای او برای بازگشت است.