ایزابل پس از از دست دادن باکرگی، زندگی مخفیانه ای را به عنوان یک دختر تلفنی آغاز می کند و با مشتریان خود برای امتحان در اتاق های هتل ملاقات می کند. در تمام مدت، او به طرز کنجکاوی دوری می ماند و علاقه چندانی به برخوردها یا پولی که به دست می آورد، نشان نمی دهد.

کیلیان مرد جوانیست که در کوه های هوئسکا بزرگ شده اما تابحال آنجا را ترک نکرده است. اما در سال 1953 او به قصد رفتن به جزیره ای عجیب و غریب و کار کردن با برادر و پدرش در یک مزرعه کاکائو، آنجا را ترک میکند و...