جیمز یک معلم جدید در مدرسه ناشنوایان است.او عاشق شاگردش سارا می شود دختری که ترجیح می دهد در عوض وارد شدن به دنیا در مدرسه بماند.او در ابتدا از جیمز دوری می کند اما احساساتش برای همیشه تغییر می کنند ...

پس از رد شدن ترفیعش در دانشگاهی که تدریس می کند، "دکتر لیلی پنلریک"، موسیقیدانی نابغه با خواهر خود که مدیر یک مدرسه روستایی است دیدار می کند.او برزگترین کشف زندگی خود که آهنگی محلی است را کشف می کند و...