یک پسر تنها یک تخم مرموز را کشف می کند که مربوط به یک موجود دریایی افسانه ای اسکاتلندی می باشد...

فیل بربنک، دامدار پرهیبتی ست که ترس و هیبت را در اطرافیان خود ایجاد می کند. وقتی برادرش به همراه همسر جدید و پسرش به خانه بازمی گردد، فیل آنها را عذاب می دهد. اما به نظر می رسد که عشقی در حال شکرگیری ست

در قرن نوزدهم میلادی، یک پسر نوجوان ۱۷ ساله‌ به نام جی کاوندیش (اسمیت میفی)، سفری طولانی در خط مرزی آمریکا را آغاز می‌ کند، هدف او پیدا کردن تنها بازمانده فامیل خود (یک زن ۳۵ ساله) است. در طول راه مردی مرموز (مایکل فاسبندر) به نام سیلاس با وی همراه می‌ شود. سیلاس که از گذشته مرموز خود فرار می‌ کند به کمک جی کاوندیش می‌ آید. بزودی مشکلات این دو در یکدیگر گره می‌ خورد و سیر ماجراها را به سمت دیگری می‌ برد.