رئیس کمیته ساخت و ساز از یک ساختمان بلند به سمت مرگ می پرد. یانگ جیادونگ، یک پلیس تازه کار، شاهد این حادثه است و شروع به تحقیق در مورد آن می کند. جیاندونگ که مجبور به ترک کار خود و امنیت هنگ کنگ می شود، تلاش می کند تا حقیقت را کشف کند.

پس از اتفاقات رخ داده در فیلم اول آبری خواهر کارن به توکیو می آید که او را از بیمارستان بیرون آورده و همراه خود به خانه ببرد اما در بیمارستان کارن توسط روح کایاکو اذیت میشود و سعی میکند برای نجات خواهرش خودکشی کند که کایاکو به دنبال آبری نرود پس از مرگ کارن آبری همراه با خبرنگاری به نام ایسون برای فهمیدن راز مرگ خواهرش تحقیق میکند…

«سام» رئیس یک گروه بزرگ تبهکاری است که قبلاً مربی نیروهای جوان بوده است و این جوانان حالا تبدیل به اعضای ارشد نیروهای پلیس شده اند، دو تن از آنها به عنوان نیروی نفوذی پلیس وارد گروه سام شده اند و ...

ماهها پس از اتفاقات فیلم اول،"مینگ" به یک مسئول بلند مرتبه پلیس به جاسوسی برای مافیا مشکوک می شود و...

در ادامه قسمت اول فیلم، چان وینگ از کادر نیروی پلیس اخراج می‏شود و شخصی بنام وونگ به او پیشنهاد می‏دهد از این به بعد بصورت مخفی ، به خدمت او در بیاید و در کارهای خلاف او، نقشی موثر داشته باشد. چان این پیشنهاد را می‏پذیرد و...