سه نماینده اتحاد جماهیر شوروی، ایرانوف (زیگ رومان)، بولژانف (فلیکس برسارت) و کوپالسکی (الکساندر گراناخ) به پاریس می‌آیند تا جواهرات مصادره شده از اشراف در دوران انقلاب روسیه ۱۹۱۷ را بفروشند...

«آلفرد کرالیک» (استوارت) که در یک مغازه‏‌ى فروش کالاهاى چرم در بوداپست کار می‌کند، با دختر رؤیاهایش که هرگز او را ملاقات نكرده مكاتبات لطیف و شاعرانه‏‌اى دارد، غافل از اینكه دختر، «کلارا نوواک» (سولاون) کارمند تازه استخدام شده‏‌ى همان مغازه است...

« تونى كامونتى » ( میونى )، خلافكارى، خرده ‏پا، آرام ‏آرام با قتل و جنایت به خطرناك‏ترین گنگستر شهر بدل مى‏شود...