دو هزار سال پیش، ناگرول فول، جادوگری که در فساد بیگناهان و گسترش ناامیدی لذت می برد، به پایان روزهای فانی خود نزدیک شد و ناامید شد.

ازدواج والدین سالی زمانی از هم می پاشد که پدرش دچار یک بحران میانسالی می شود و به طور ناگهانی با یک فاحشه ازدواج می کند. در همین حال، ازدواج خود سالی نیز شروع به از هم پاشیدگی می کند.