برادران "مارکس" به اجرای یک نمایش کمک کرده و در همین حین تلاش می کنند سارقان الماس را متوقف سازند...

وقتی دو کارمند جدید یک شب در استودیو انیمیشن والت دیزنی می‌مانند، تمام شخصیت‌های دیزنی از گذشته و امروز را می‌بینند که زنده می‌شوند و همه برای عکسی که برای صدمین سالگردشان گرفته‌اند جمع می‌شوند.

"جری تراویس" شومن ای که برای "هوریس هاردویک" تهیه کننده ای در لندن کار می کند. شبی وقتی "جری" رقص جدید خود را در هتلی به نمایش می گذاشت باعث آزار و اذیت "دیل ترمونت" که در طبقه زیرین خواب بود شد. وقتی "دیل" به طبقه بالا رفت تا با "جری" جر و بحث کند، آن دو به یک دیگر علاقمند شدند ...