حماسه ای ایتالیایی که زندگی دو برادر را از دهه 1960 تا 2000 دنبال می کند.

یک شب، برادر مکس، بئو، در طی یک آزمایش از آزمایشگاه خود ناپدید می شود. یک سال بعد، مکس و دوستانش هنگام بازدید از آزمایشگاه، دستگاهی را فعال می کنند که به افراد اجازه می دهد در زمان سفر کنند.

ظهور و سقوط امپراتوری میکس تیپ دزدان دریایی سه برادر از ناپل و نوارهای کاست آنها با نام تجاری "میکس شده توسط اری" که باعث آشنایی جوانان ایتالیایی با موسیقی پاپ را در دهه 1980 میلادی شد.

داستان ادگاردو مورتارا، پسر جوان یهودی ساکن بولونیای ایتالیا، که در سال ۱۸۵۸ پس از غسل تعمید مخفیانه، به زور از خانواده اش گرفته شد تا به عنوان یک مسیحی بزرگ شود. مبارزه والدین او برای آزادی پسرشان بخشی از یک نبرد سیاسی بزرگتر شد که پاپ را در برابر نیروهای دموکراسی و متحد ایتالیا قرار داد.

طی یک تصادف و برخورد ماشین با یک دوچرخه‌سوار، سرنوشت دو خانواده در شب قبل از کریسمس به یکدیگر پیوند می‌خورد...

ادامه فیلم " سکوت بره ها " که در فلورانس ایتالیا پس از گذشت یک دهه از حوادث قبلی آغاز می شود .کلاریس استارلینگ مامور FBI با هانیبال که یک بیمار روانی است و در یک زندان با امنیت بسیار بالا نگهداری می شود ، ملاقات می کند . هانیبال از زندان می گریزد و به امریکا باز می گردد و می کوشد تا با استارلینگ تماس بگیرد و نقشه انتقام جویی از یکی از قربانیان قدیمی اش را اجرا کند...