"ژانگ ووجی" به همراه پدر و مادرش از جزیره ای دورافتاده برای جشن گرفتن تولد صد سالگی استاد اعظم "ژانگ سانفنگ" عازم سفر می شوند.چند مبارز تلاش می کند پدر و مادر او را وادار کنند تا مکان پدر خوانده او "ژی ژون" را فاش کنند اما آنها نپذیرفته و دست به خودکشی می زنند و...

رابطه ای دوستانه بین یک تبهکار سابقه دار و دو گروه آدمکش مختلف که یکی برای محافظت از او و دیگری برای کشتنش فرستاده شده اند شکل گرفته و...

در ادامه قسمت اول فیلم، چان وینگ از کادر نیروی پلیس اخراج می‏شود و شخصی بنام وونگ به او پیشنهاد می‏دهد از این به بعد بصورت مخفی ، به خدمت او در بیاید و در کارهای خلاف او، نقشی موثر داشته باشد. چان این پیشنهاد را می‏پذیرد و...