« دوروتى » ( گارلند ) که در مزرعه ‏اى در کانزاس نزد خویشاوندانش زندگى می‏کند، در اثر گردبادى به سرزمین هایى بر فراز ابرها و آن سوى رنگین کمان می‏رود...

«آلفرد کرالیک» (استوارت) که در یک مغازه‏‌ى فروش کالاهاى چرم در بوداپست کار می‌کند، با دختر رؤیاهایش که هرگز او را ملاقات نكرده مكاتبات لطیف و شاعرانه‏‌اى دارد، غافل از اینكه دختر، «کلارا نوواک» (سولاون) کارمند تازه استخدام شده‏‌ى همان مغازه است...