در انگلستان قبل از جنگ جهانی دوم، خواهران سالخورده اورسولا و جانت با آرامش در ک ه خود در ساحل کورنوال زند می کنند. یک روز صبح به دنبال یک طوفان سهم ن، خواهران از باغ خود مردی را که تقریباً غرق شده بود در ساحل دراز کشیده بودند، دیدند. آنها از او پرستاری می کنند و...

پسر دوک، جنگجویان بیابانی را علیه امپراتور و دشمن شیطانی پدرش رهبری می‌کند تا دنیای را از دست فرمانروایی امپراتور آزاد کند.

جایی میان کارولاینای شمالی و جنوبی. «سیلر ریپلی» (کیج) جلوی چشم های محبوبه اش، «لولا» (درن)، مردی را که با چاقو به او حمله کرده، می کشد و به زندان می افتد. اما بیست و دو ماه و هجده روز بعد که آزاد می شود «لولا» با این که مادرش «ماری یتا» (لد) ملاقات آن دو را ممنوع کرده، به دیدنش می رود. عشاق از شهر می روند و به سوی نیو اورلیانز به راه می افتند...

«جان مریک» از بیماری عجیبی رنج می‌برد که به سبب آن، پوستش ضخیم و ناصاف شده و برآمدگی‌های بزرگی روی بدنش پیداست. او زندگی سختی داشته و همانند یک حیوان با او رفتار می‌شود تا اینکه دکتری به نام «فردریک ترویس» را ملاقات می‌کند.

بار دیگر شرلوک هلمز و دکتر واتسون معماهای پیچیده ای را از قبیل پای شیطان، برق نقره ای، برنامه های بروس پارتینگتون و . .. را حل می کنند.