این درام حماسی هزاران سال پیش از «هابیت» و «ارباب حلقه‌ها» تالکین روی می‌دهد و بینندگان را به دورانی می‌برد که قدرت‌های بزرگ شکل گرفتند، حکومت‌هایی ظهور و سقوط کردند، قهرمانان غیرمنتظره آزموده شدند، امید در آستانه فروپاشی بود و بزرگ‌ترین شخصیت شروری که بر قلم تالکین جاری شده دنیا را تهدید به فروغلتیدن در ظلمت می‌کرد.

یک روزنامه‌نگار آمریکایی در حومه استرالیا در حالی که در جزیره‌ای گلی که به سرعت در حال سیل است به دام افتاده با یک کروکودیل انسان‌خوار مواجه می‌شود.

گری از زمان مرگ همسرش برای تامین مخارج دخترش تلاش می کند و در این راه با مری آشنا میشود. مری رازی دارد که نمی تواند با کسی در میان بگذارد.

«ند کلی» (جاگر)، جوانی نورده ساله، از دوران حبسی که به ناحق محکوم شده، آزاد می‌شود و نزد خانواده ایرلندی‌اش که اکنون در استرالیا زندگی می‌کنند، می‌رود. آنجا خواهرش، «مگی» (کریگ) را ناراضی از ازدواجش می‌بیند. مادرش (کی) نامزد یک اسب دزد آمریکائی به‌نام «جرج کینگ» (باری) شده و برادرش، «جیم»