وین قصد دارد گاوهاىش را براى فروش به ایالتهاى شمالى ببرد اما راه دشوارى را در پیش گرفته است..

ماجراهای دره سان فرناندو یک کامیون‌دار که به جنگنده جایزه فیلو بدو و اورانگوتان حیوان خانگی‌اش کلاید تبدیل شد.

سرخ پوستان کومانچى حمله ‏ور می ‏شوند و بیش‏تر اعضاى خانواده‏ ى « آرون ادواردز » ( کوى ) را به قتل می ‏رسانند. پس از چندى « ایتان ادواردز » ( وین ) به اتفاق « مارتین پولى » ( هانتر )، پسر جوانى که « ایتان » سالها پیش از چنگ سرخ‏پوست‏ها نجات داده، سرسختانه به جست و جو براى یافتن دختر کوچک‏تر خانواده « دبى »، ادامه می‏دهند.

"جیم دیکنز" تاجر و مزرنشینی است که به همراه مردان دیگر پا در سفری خطرناک می گذارد تا محموله بزرگی از خز را با سرخپوستان دوست معامله کند.اما مشکل اینجاست که آنها باید وارد منطقه سرخپوستان دشمن شوند و...