مردی عاشق سینما که در دوران انقلاب فرهنگی چین زندگی می‌کند، فیلمی را می‌یابد که در آن چند فریم از دختر مرده اش وجود دارد. او راهی سفری می‌شود تا بتواند فیلم را اکران کند تا دخترش را دوباره ببیند و ...

لو بدلکاری است که با اسب بدلکارش که خرگوش قرمز نام دارد در خیابان ها اجرا می کند. او که از دخترش بائو جدا شده و به گانگسترها بدهکار است، در فقر و فلاکت زندگی میکند. وقتی وکلا سعی می کنند خرگوش سرخ را از او بگیرند، او مجبور می شود دوباره با دخترش ارتباط برقرار کند و از نامزد دخترش که به تازگی وکیل شده است،کمک بگیرد. هنگامی که ویدیویی از مبارزه لو و خرگوش قرمز با گانگسترها در فضای مجازی پخش می‌شود،او و اسبش یک شبه به شهرت بسیار زیادی دست پیدا میکنند...

در دولت دست نشانده مانچوکو در دهه 1930، چهار مأمور ویژه حزب کمونیست پس از بازگشت به چین، مأموریتی مخفی را آغاز کردند. این تیم توسط یک خائن لو می رود و همه در معرض تهدیدی بزرگ قرار می گیرند...