پس از مرگ پادشاه ادوارد، اوترد از ببانبورگ و رفقایش در یک پادشاهی از هم پاشیده ماجراجویی می کنند به امید اینکه سرانجام انگلستان را متحد کنند.

این فیلم به داستان زندگی جی.آر.آر. تالکین می پردازد؛ نویسنده ی داستان های هابیت و ارباب حلقه ها که در کودکی پدر و در نوجوانی مادر خود را از دست داد، در مدرسه با بچه هایی آشنا شد که مانند خود او طرد شده بودند. در این روابط او دوستی، محبت و الهام هنری را یافت.