جت لی در نقش پلیسی بازی میکند که کارش این اجازه را به او نمی دهد که بگذارد پسرش به مسابقات کونگ فو برود…

دو دوست رزمی کار از چین در حال اجرای نمایش در ایالات متحده هستند. مشکل از زمانی شروع می شود که یکی از آنها تصمیم می گیرد فرار کند و در آمریکا بماند.

مرد جوانی که توسط یک ژنرال روان پریش تعقیب می شود، در معبد شائولین هنرهای رزمی می آموزد تا انتقام مرگ پدرش را بگیرد. برای رسیدن به این هدف، او از یک رابطه عاشقانه با دختر استاد کونگفو خود که یک چوپان است، چشم پوشی می کند.

در ادامه قسمت اول فیلم، چان وینگ از کادر نیروی پلیس اخراج می‏شود و شخصی بنام وونگ به او پیشنهاد می‏دهد از این به بعد بصورت مخفی ، به خدمت او در بیاید و در کارهای خلاف او، نقشی موثر داشته باشد. چان این پیشنهاد را می‏پذیرد و...