داستان در زمستان سال 1598 رخ می‌دهد و آخرین نبرد دریایی یی سون شین طی تهاجم ژاپن به کره را در تنگه نوریانگ روایت می‌کند.

داستان یک جن گیر قلابی به نام دکتر چئون است که مامور رسیدگی به پرونده دختری می شود که به شدت تسخیر شده است.

کره جنوبی و کره شمالی در آینده بر سر تاسیس یک دولت متحد به توافق می رسند. آنها برای یکسان سازی در 7 سال گذشته آماده شده اند. در همین حال، تظاهر کنندگان، که از اتحاد حمایت کرده و مخالفت می کنند، به شدت خشمگین می شوند . گروهی که مخالف اتحاد هستند اقدامات تروریستی انجام می دهند و ...