لوسیفر مورنینگ استار که تصور می کند به اندازه کافی به عنوان یک خدمتکار وظیفه شناس در جهنم خدمت کرده, تصمیم می گیرد برای شناخت بهتر بشر مدت زمانی را در زمین سپری کند. او در شهر فرشتگان یعنی در لس آنجلس ساکن می شود.

داستان مردی بنام کولدر که به جاودانگی نفرین شده است. او بعنوان آخرین بازمانده ی شکارچیان ساحره، برای مبارزه با ساحره ها به شهر نیو یورک می آید، در حالی که از نقشه ای که برای زنده کردن ملکه قدرتمند ساحره ها وجود دارد، بی خبر است.