یک دانشجوی آمریکایی در رم و خواهرش در نیویورک بر روی چندین قتل که در دو شهر اتفاق افتاده تحقیق می کنند.ساکنان این قسمتها در مناطقی زندگی می کنند که صومعه ی جادوگران قرار دارد...

استانبول، سال 1970. «بیلی هیز» (دیویس)، دانشجوی امریکایی، به دلیل هم راه داشتن دو کیلو حشیش در فرودگاه دستگیر می شود و پس از یک تلاش ناموفق برای فرار، به زندانی مخوف منتقل می شود. او که به چهار سال حبس محکوم شده، سعی می کند تا خود را با شرایط سخت آن جا وفق دهد...