«هنری اسپنسر» سعی دارد از سر و صداهای محیط صنعتی و کارخانه های اطرافش، دوست دختر همیشه خشمگین اش، و هیمنطور صدای جیغ فرزند عجیب و غریبش که به تازگی بدنیا آمده، جان سالم بدر ببرد...

در این مستند هنرمند و فیلمسازی به نام دیوید لینچ در رابطه با دوران جوانی خویش و اتفاقاتی صحبت می کند که دیدگاه او را در مورد هنر و خلاقیت شکل داده اند.