این فیلم که ادامه ای است بر سری فیلم های «گرگ و میش»، داستان ازدواج «بلا»ی فناپذیر با «ادوارد» خون‌آشام را روایت می کند كه پس از آن صاحب دختری نیمه‌ انسان، نیمه‌ خون‌آشام به نام «رنسمی» می‌شوند، اما...

چهار ملت هر کدام با یک نشانه با سرنوشتی مشترک. سال ها و قرن ها است که این ملت ها با یکدیگر در جنگ و ستیزاند.ملت های آب ، خاک ، هوا و آتش .اکنون جنگ بین ملت ها وارد مرحله ی نهایی شده است. قهرمانانی تازه ظهور کرده اند که تقدیرشان تغییر سرنوشت این جنگ است...

در مورد یک افسر پلیس لس‌آنجلس به نام مارک است که پس از کشته شدن برادرش برای یافتن پاسخ علت مرگ او و گرفتن انتقام، شهر را ترک کرده و به جزیره‌ای که در آن بزرگ شده، باز می‌گردد. اما...

مردی ضعیف وقتی که پی می برد به خاطر کلاه برداری باید به زندان برود، وحشت می کند. او از یک معلم هنرهای رزمی کمک می گیرد تا برای روبرو شدن با زندانی هایی که احتمالا با او نمی سازند، آماده شود...

سامسون پس از آن که عشق زندگیش را از دست می دهد، تصمیم به انتقام سختی می گیرد و ...

سه دانشجوی کالج قصد دارند آنچه را که دیگران بیشتر از همه از آن می ترسند مستند کنند. با این حال، یکی از این سه نفر به طور مخفیانه یک روان پریش سادیست است که از این دانش برای شکنجه وحشتناک سوژه ها استفاده می کند.

داستان یک هواپیمای ارتش ایالات متحده که در سال 1945 بر فراز جنگل سیاه آلمان پرواز کرد. ناگهان انبوهی از پرهای کلاغ آن را فرا گرفت و...

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».

بعد از بدنیا آمدن «رنزمه» دختر «بلا» و «ادوارد»، خانواده کالن تصمیم می گیرند دیگر خانواده های خون آشام را با خود متحد کنند تا بتوانند در مقابل خطری که از جانب ولتری آن ها را تهدید می کند، مقاومت کنند...

دختری نوجوان عاشق یک خون آشام می شود و بعد از آن حاضر است هر خطری را بپذیرد تا با او باشد.

در حالی یک سلسله از قتلها در حال وقوع است، بلا، در حال نزدیک شدن به زمان فارق التحصیلی اش است و باید بین ادوارد که خون آشام است و جیکاب که یک گرگ نما است یکی را به عنوان عشقش انتخاب کند و …