یک روزنامه نگار مخفیانه می رود تا هریسون هیل تاجر را به عنوان قاتل دوست دوران کودکی خود معرفی کند. او که خود را به عنوان یکی از عادت های او نشان می دهد، وارد یک بازی آنلاین موش و گربه می شود.

یوری اورلوو (نیکلاس کیج) یک دلال اسلحه است. او کارش را با فروختن اسلحه به اوباش خیابانی شروع می کند و بعد از گذشت ۱۰ سال، با یک فرمانده ارتشی افریقایی قرارداد فروش سلاح می بندد. از طرفی یک مامور پلیس بین الملل نیز او را تعقیب می کند و در این بین او میان وسوسه‌های نفسانی برای ادامه به این تجارت و عذاب وجدان بخاطر این تجارت کثیف، می ماند.