این فیلم به‌عنوان یک درام تجربی و ژانر مخالف توصیف می‌شود. که تماماً روی صحنه‌های صوتی فیلمبرداری شده.

دوست پسر هونگ جی هیو با یک نور ناشناس ناپدید می شود. از آن زمان، هونگ جی هیو محل اختفای دوست پسرش را ردیابی می کند. با کمک اعضای یک باشگاه بشقاب پرنده، او به یک راز مرموز نزدیک می شود.