داستان مأموریت یک سرباز جوان برای دستگیری فراریان ارتش که واقعیت دردناکی را نشان می دهد که هر یک از سربازان در حین انجام وظیفه اجباری خود متحمل شده اند.

سریال در مورد یک نیمه خون‌آشام- نیمه انسانه که نمیتونه تبدیل به انسان بشه. او خیلی دوست دارد به یک انسان کامل تبدیل شود، اما تنها فرصت اینکار که هر صدسال پیش میاید را از دست می دهد. و بعد از زندگی با جو این‌هه، زنی که هیچ وجهه‌ی انسانی‌ای نداره، گرما وجودش رو فرا میگیره.

یون گیو رای در یک یتیم خانه زندگی می کرد و مدتی را در زندان گذراند. او برای داشتن یک زندگی عادی تلاش می کند. او در یک آسایشگاه داوطلب می شود. او در آنجا با رهبر تیم داوطلب، کانگ ته سیک و پرستار سئو یون جو کار می کند.