در آستانه جنگ جهانی دوم، دو تن از بزرگ‌ترین ذهن‌های قرن بیستم، سی. اس. لوئیس و زیگموند فروید، برای نبرد شخصی خود بر سر وجود خدا با هم همگرا می‌شوند. این فیلم زندگی فروید و لوئیس را در گذشته، حال و از طریق فانتزی در هم می آمیزد و از محدوده مطالعه فروید در سفری پویا بیرون می زند.

در سال 1969 میلادی جهان و به ویژه ایالات متحده آمریکا شوکه شد، زیرا همگی مشاهده کردند که اتحاد جماهیر شوروی پیش از آمریکا، انسان‌ را به ماه فرستاده است. حال سازمان فضایی ناسا با چالش جدیدی روبرو می‌شود که هرگز انتظارش را نداشت.

حول شخصیت تفنگدار نیروی دریایی به نام مک کانوی (Quarry) متمرکز است که پس از سال ها جنگ در ویتنام در سال 1972 به زادگاهش شهر ممفیس بازمی گردد.اما اوضاع در شهر کاملا عوض شده است چرا که خانواده اش او را طرد کرده و جامعه نیز به عنوان کسی که در جنگ ویتنام بوده به او به چشم موجودی خبیث می نگرد.در همین حال در شرایطی که در تلاش برای کنار آمدن با وقایع تلخ خدمتش در میدان جنگ می باشد به طور اتفاقی به درون شبکه ای آلوده به فساد و آدم کشی که در سرتاسر رودخانه عظیم میسیسیپی فعال است، کشیده می شود.